В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полицейские, ведущие дело, не могут найти зацепок. Местные жители шепчутся о старинной легенде — будто бы в местных водах обитает русалка, мстящая людям. Для помощи в расследование из столицы командируют Юрия Бахтина, опытного криминалиста, который специализируется на сложных делах.
Бахтин — человек науки и фактов. Истории о сверхъестественном вызывают у него лишь скептическую улыбку. Он уверен, что за каждым преступлением стоит человеческая рука. Однако, погружаясь в атмосферу городка, изучая детали и выслушивая свидетелей, его уверенность понемногу дает трещину. Что-то необъяснимое начинает будоражить его разум.
Ситуация осложняется личной историей. Оказывается, Юрий не понаслышке знаком с этим местом. Много лет назад он жил здесь. В городе остались люди из его прошлого: старые товарищи и женщина, с которой его когда-то связывали брачные узы. Эти встречи будят давно забытые чувства и конфликты.
Расследование движется непросто. С каждым новым шагом круг людей, которые могли быть причастны к убийствам, становится шире. К ужасу Бахтина, в этот список попадают и те, кого он когда-то считал близкими. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — служебный долг и буква закона, с другой — личные привязанности и давние обиды. Местные власти не всегда идут навстречу, создавая дополнительные препятствия.
Пробираясь сквозь паутину лжи, старых тайн и намеренных помех, Бахтин постепенно находит нить, ведущую к истине. Ему предстоит не просто раскрыть дело, но и разобраться в собственной жизни, а также столкнуться с чем-то, во что он отказывался верить.